BREN Milik Konglomerat Prajogo Pangestu IPO, Intip Penggunaan Dananya
Emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).
IDXChannel - Emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).
Perseroan menawarkan sebanyak 4,50 miliar saham atau 3,35% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.
Perseroan telah menetapkan harga penawaran awal sebesar Rp670-Rp780 per saham. Dengan harga tersebut, perseroan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp3,51 triliun.
Dalam prospektus yang diterbitkan, seluruh dana hasil IPO akan digunakan untuk penyetoran modal kepada STAR melalui pengambilan bagian atas saham baru yang akan diterbitkan oleh STAR.
Kemudian, seluruh dana yang telah masuk sebagai setoran modal akan digunakan oleh STAR untuk membayar sebagian utang fasilitas B kepada Bangkok Bank Public Company Limited atau Bangkok Bank sebesar USD158,58 juta.
Pembayaran sebagian utang akan dilakukan dalam mata uang USD ke rekening yang ditentukan oleh kreditur sesuai dengan surat instruksi pembayaran yang akan diterbitkan oleh kreditur sebanyak-banyaknya sebesar USD158,58 juta.
Di samping itu, dana hasil IPO akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada Star Energy Oil and Gas Pte. Ltd. (SEOG) dan perseroan sebagai pelaksanaan dari perjanjian penunjukan dan penggantian biaya yang telah ditandatangani oleh perseroan, STAR dan SEOG tertanggal 3 Juli 2023 dan surat perseroan tertanggal 25 Agustus 2023, perihal penunjukan STAR sebagai Pemegang Saham ACEHI.
Barito Renewables Energy dijadwalkan melantai di BEI pada 6 Oktober 2023 mendatang dengan kode BREN. Sementara, tanggal efektif diperkirakan akan didapat pada 27 September 2023.
Kemudian, masa penawaran umum akan digelar pada 2 sampai dengan 4 Oktober 2023. Lalu, tanggal penjatahan dan distribusi secara elektronik akan berlangsung pada 4 dan 5 Oktober 2023. Dalam IPO ini, perseroan menunjuk PT BNI Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
(DES)