BSDE Akan Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp1 Triliun
PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) berencana menerbitkan obligasi dan sukuk total sebesar Rp1 triliun pada triwulan I-2022.
IDXChannel - PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) berencana menerbitkan obligasi dan sukuk total sebesar Rp1 triliun pada triwulan I-2022.
Obligasi tersebut merupakan obligasi berkelanjutan III. Pada Tahap I obligasi yang diterbitkan sebesar Rp800 miliar.
Obligasi ini telah mendapat rating idAA dari lembaga pemeringkat efek Indonesia, Pefindo. BSDE juga akan menerbitkan surat utang syariah yaitu Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap 1 Tahun 2022 sebanyak-banyaknya sebesar Rp200 miliar. Atas sukuk ini, Perseroan juga telah mendapatkan rating idAA- (sy) dari Pefindo.
“Penerbitan kali ini, sesuai prospektus awal yang telah kami sampaikan bertujuan untuk pelunasan utang dan memperkuat modal Perseroan guna mengembangkan proyek-proyek properti di BSD City yang kini sudah memasuki tahap III dengan total lahan 2.450 ha,” jelas Direktur BSDE Hermawan Wijaya dalam keterangan resminya di keterbukaan informasi BEI, Kamis (10/3/2022).
Untuk menjaga likuiditas dan restrukturisasi utang, BSDE melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp2,25 miliar.
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp800 miliar.
Seri utang jangka panjang yang sudah mendapat peringkat idAA- dari Pefindo tersebut memiliki tenor 3 dan 5 tahun dengan kisaran tingkat bunga obligasi sebesar 6 persen - 6,75 persen untuk tenor 3 tahun dan kisaran tingkat bunga obligasi sebesar 7 persen - 7,75 persen untuk tenor 5 tahun.
“Sebagaimana yang disampaikan dalam prospektus ringkas, dana yang dihimpun oleh Obligasi Berkelanjutan III BSD Tahap I akan digunakan Perseroan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank," kata Hermawan.
BSDE pada Sukuk Ijarah Berkelanjutan I BSD akan menargetkan sisa imbalan ijarah yang dihimpun sebesar Rp750 miliar. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan mencatatkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 dengan total dana sukuk sebanyak-banyaknya sebesar Rp200 miliar.
Sukuk ijarah yang telah mendapatkan peringkat idAA- (sy) tersebut memiliki tenor 3 dan 5 tahun dengan kisaran cicilan imbalan ijarah ekuivalen sebesar 6 persen - 6,75 persen untuk tenor 3 tahun dan kisaran cicilan imbalan ijarah ekuivalen sebesar 7 persen - 7,75 persen untuk tenor 5 tahun.
Dana yang berhasil dihimpun dari surat utang syariah jangka panjang tersebut, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan sebagai modal kerja yang ditujukan untuk pembiayaan dan/atau pembangunan proyek BSDE di BSD City yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Perseroan telah menunjuk PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk. Sedangkan sebagai Wali Amanat, Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Adapun jadwal terkait penerbitan obligasi BSDE sebagai berikut:
Masa penawaran awal: 10 – 21 Mar 2022
Tanggal Efektif: 30 Maret 2022
Masa Penawaran Umum: 1 - 4 April 2022
Tanggal Penjatahan: 5 April 2022
Tanggal Distribusi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 7 April 2022
Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia: 8 April 2022
“Penerbitan obligasi kami lakukan setelah mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya biaya kupon dan biaya dana (cost of fund) yang lebih rendah. Sehingga akan menjaga arus kas Perseroan." kata Hermawan.
Perlu diketahui, per September 2021, posisi Kas dan setara kas sebesar Rp7,66 triliun dan Jumlah Ekuitas Rp35,41 triliun, BSDE akan terus mengembangkan proyek-proyek berkualitas yang kami kelola dengan hati-hati untuk penciptaan nilai yang lebih baik bagi pemangku kepentingan terutama pemegang saham. (RAMA)