Bumi Serpong Damai (BSDE) Tender Offer untuk Buyback Obligasi USD 270 Juta, Simak Jadwalnya
PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) berencana meluncurkan penawaran tender (tender offer) untuk membeli kembali (buyback) obligasi global senilai USD270 juta.
IDXChannel - PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) berencana meluncurkan penawaran tender (tender offer) untuk membeli kembali (buyback) obligasi global senilai USD270 juta. Surat utang itu diterbitkan oleh anak usaha perseroan, yakni Global Prime Capital Pte Ltd.
Dalam laporan BSDE di keterbukaan informasi BEI, dikutip Selasa (21/6/2022), Global bond USD270 juta tersebut memiliki bunga 5,50 persen dengan periode jatuh tempo pada 2023.
"Untuk tujuan tender offer, Perseroan telah menandatangani Dealer Manager Agreement tanggal 20 Juni 2022," jelas manajemen BSDE.
Manajemen BSDE juga menjelaskan aksi tersebut merupakan bagian dari pengelolaan balance sheet perseroan secara aktif.
Setelah pengumuman ini, Global Prime menetapkan tenggat waktu bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam tender offer global bond pada 28 Juni 2022.
Kemudian hasil dari tender offer akan diumumkan pada 29 Juni 2022 dan proses setelmen pada 30 Juni 2022. Adapun pemegang saham BSDE baru-baru ini menyetujui untuk tidak menerima pembagian dividen tahun ini.
Seperti diketahui BSDE telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham untuk menyisihkan Rp1,35 triliun sebagai laba ditahan. Kemudian Rp2 miliar sebagai dana cadangan bagi perseroan.
Manajemen BSDE menyatakan dengan adanya keputusan tersebut, maka Perseroan dapat memperkuat struktur permodalan untuk mengembangkan proyek-proyek properti unggulan yang akan dikembangkan di tahun 2022.
Direktur BSDE Hermawan Wijaya menjelaskan, sebagai mitigasi risiko dan dengan adanya keputusan pemegang saham tersebut, maka Perseroan memiliki fundamental permodalan yang solid untuk menjamin pendanaan dan penyelesaian atas proyek-proyek properti yang dikelola.
Adapun BSDE saat ini memiliki persediaan real estat sebesar Rp5,73 triliun yang terdiri dari akun tanah dan bangunan yang siap dijual dan bangunan yang sedang dikonstruksi. Untuk persediaan dalam kategori tanah dan bangunan yang siap dijual hingga akhir Maret 2022 tercatat sebesar Rp3,21 triliun.
Hingga Maret 2022 BSDE berhasil meraih pra penjualan sebesar Rp 2,5 triliun. Pencapaian tersebut setara 32% dari target pra penjualan 2022 yakni Rp 7,7 triliun. (FRI)