Carsurin Siap IPO, Incar Dana Rp75 Miliar
PT Carsurin Tbk siap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Juli 2023 mendatang dengan mengincar dana IPO sebesar Rp75 miliar.
IDXChannel - PT Carsurin Tbk berencana melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Juli 2023 mendatang. Perseroan pun dalam tahapan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).
Dalam proses IPO tersebut, perseroan menawarkan sebanyak 600 juta saham atau 20,75% dari total modal ditempatkan dan disetor.
Melansir prospektus yang dirilis, perseroan menetapkan harga penawaran awal sebesar Rp120 - Rp125 per saham. Dengan harga tersebut, perusahaan yang bergerak di bidang jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi dan verifikasi ini mengincar dana segar sebesar Rp75 miliar.
Selain itu, perseroan juga mengadakan program alokasi saham pegawai atau employee stock allocation (ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2,10% dari saham yang ditawarkan dalam IPO, atau sebanyak 12,60 juta saham.
Perihal penggunaan dana, perseroan akan menggunakan sekitar 98,03% dari dana hasil IPO untuk belanja modal atau capital expenditure. Secara rinci, sebesar 23,04% akan digunakan untuk renovasi bangunan laboratorium yang berada di lima lokasi yaitu di Sumatera sebanyak dua laboratorium (Jambi & Medan), Sulawesi sebanyak dua laboratorium (Morowali & Kendari), dan Maluku sebanyak satu laboratorium (Halmahera).
“Transaksi ini akan dilakukan dalam waktu 12 bulan sejak dana IPO diterima,” tulis manajemen dikutip dari prospektus, Jumat (16/6/2023).
Kemudian, sekitar 66,44% akan digunakan untuk belanja alat-alat laboratorium beserta perlengkapannya dari pihak ketiga. Transaksi ini akan dilakukan setelah renovasi laboratorium selesai.
Serta, sekitar 8,55% akan digunakan untuk belanja peralatan dan perlengkapan kantor seperti komputer, printer, mesin fotocopy, meja dan kursi kerja, lemari arsip dan perabotan kantor lainya dari pihak ketiga.
“Lalu, sekitar 1,97% dana hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja, namun tidak terbatas untuk pembelian bahan habis pakai (consumable) dalam kegiatan operasional, seperti sewa kendaraan.
Carsurin dijadwalkan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode CRSN pada 7 Juli 2023 mendatang. Saat ini, perseroan telah memulai masa penawaran awal atau bookbuilding yang akan berlangsung hingga 21 Juni 2023.
Sementara, tanggal efektif diperkirakan akan didapat pada 28 Juni 2023. Kemudian, masa penawaran umum akan digelar pada 3 hingga 5 Juli 2023. Lalu, tanggal penjatahan dan distribusi secara elektronik akan berlangsung pada 5 dan 6 Juli 2023. Dalam IPO ini, perseroan menunjuk PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
(FRI)