Incar Dana Rp500 Miliar, Aneka Gas (AGII) Terbitkan Obligasi dan Sukuk Hari Ini
PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII) pada hari ini, Rabu (7/7/2021), menerbitkan obligasi berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021.
IDXChannel - PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII) pada hari ini, Rabu (7/7/2021), menerbitkan obligasi berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 dengan jumlah pokok Rp 238 miliar. Ini merupakan kelanjutan dari penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan II dengan target dana Rp500 miliar.
Selain itu, AGII juga mencatatkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 (Sukuk Ijarah) dengan jumlah pokok Rp244 miliar.
Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (7/7/2021), obligasi ini terdiri atas tiga seri. Yakni Seri A sebesar Rp 15 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun, berjangka waktu 370 hari terhitung sejak tanggal emisi.
Seri B sebesar Rp 145 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,35% per tahun, berjangka waktu tiga tahun dan Seri C sebesar Rp 78 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% per tahun, berjangka waktu tujuh tahun terhitung sejak tanggal emisi.
Sedangkan untuk Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 yang dicatatkan dengan nilai nominal Rp244 miliar terdiri dari Seri A dengan nilai nominal Rp15 miliar dengan jangka waktu 370 hari, Seri B dengan nilai nominal Rp105 miliar dengan jangka waktu 3 Tahun, dan Seri C dengan nilai nominal Rp124 miliar dengan jangka waktu 7 Tahun.
Hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia untuk Obligasi dan Sukuk adalah A-(idn) (Single A Minus). Bertindak sebagai Wali Amanat dalam emisi ini adalah PT Bank Mega Tbk.
Total emisi Obligasi dan Sukuk yang sudah tercatat sepanjang tahun 2021 adalah 40 Emisi dari 31 Emiten senilai Rp42,26 Triliun.
Dengan pencatatan ini maka total emisi Obligasi dan Sukuk yang tercatat di BEI berjumlah 468 emisi dengan nilai nominal outstanding sebesar Rp423,76 Triliun dan USD47,5 juta, diterbitkan oleh 126 Emiten. Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI berjumlah 150 seri dengan nilai nominal Rp4.290,18 Triliun dan USD400,00 juta. EBA sebanyak 11 emisi senilai Rp6,39 triliun.
(IND)