IPO BREN Milik Konglomerat Prajogo Pangestu Oversubscribed 135,2 Kali
PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) mencatatkan kelebihan permintaan atau oversubscribed 135,2 kali dalam proses initial public offering (IPO).
IDXChannel - PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) mencatatkan kelebihan permintaan atau oversubscribed 135,2 kali dalam proses initial public offering (IPO) sejak 3-5 Oktober 2023.
Direktur Investment Banking BNI Sekuritas Nieko Kusuma mengungkapkan, minat investor yang tinggi telah terlihat sejak masa penawaran awal atau bookbuilding yang berlanjut sampai periode penawaran umum.
BNI Sekuritas merasa senang atas tingginya antusiasme para investor untuk emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu agar dapat melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).
“Lebih dari 50.000 investor telah berpartisipasi dalam mendorong terciptanya ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan berlandaskan pada prinsip Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG),” kata Nieko dalam keterangan resminya, Jumat (6/10/2023).
Dalam gelaran IPO ini, perseroan menawarkan sebanyak 4,01 miliar saham atau 3% dari modal ditempatkan dan disetor. Melalui IPO, perseroan berpotensi meraup dana sebesar Rp3,13 triliun.
Dalam prospektus yang diterbitkan, seluruh dana hasil IPO akan digunakan untuk penyetoran modal kepada STAR melalui pengambilan bagian atas saham baru yang akan diterbitkan oleh STAR.
Kemudian, seluruh dana yang telah masuk sebagai setoran modal akan digunakan oleh STAR untuk membayar sebagian utang fasilitas B kepada Bangkok Bank Public Company Limited atau Bangkok Bank sebesar USD158,58 juta.
Pembayaran sebagian utang akan dilakukan dalam mata uang USD ke rekening yang ditentukan oleh kreditur sesuai dengan surat instruksi pembayaran yang akan diterbitkan oleh kreditur sebanyak-banyaknya sebesar USD158,58 juta.
Di samping itu, dana hasil IPO akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada Star Energy Oil and Gas Pte Ltd (SEOG) dan perseroan sebagai pelaksanaan dari perjanjian penunjukan dan penggantian biaya yang telah ditandatangani oleh perseroan, STAR dan SEOG tertanggal 3 Juli 2023 dan surat perseroan tertanggal 25 Agustus 2023, perihal penunjukan STAR sebagai Pemegang Saham ACEHI.
Barito Renewables Energy dijadwalkan melantai di Bursa pada 9 Oktober 2023 mendatang dengan kode BREN. Dalam IPO ini, perseroan menunjuk PT BNI Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan PT OCBC Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi efek.
(DES)