IPO, Petrindo Jaya (CUAN) Bidik Dana Rp371,80 Miliar
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 1,69 miliar saham.
IDXChannel - PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 1,69 miliar saham. Jumlah tersebut setara 15,03 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.
Pada masa penawaran atau book building yang digelar mulai hari ini (17/2/2023) hingga 22 Februari 2023 mendatang, perseroan menawarkan harga Rp200-Rp220 per saham. Dengan harga tersebut, perseroan mengincar dana sebesar Rp338 miliar hingga Rp371,80 miliar.
Dalam prospektus yang dirilis, perseroan akan menggunakan dana hasil penawaran umum atau initial public offering (IPO) untuk disalurkan kepada PT Tamtama Perkasa (TP) yang merupakan anak usaha perseroan, dalam rangka pembangunan intermediate stockpile (ISP) dan pembelian infrastruktur pendukungnya seiring dengan meningkatnya produksi batu bara.
Secara rinci, sebesar 39,95 persen akan digunakan untuk belanja modal perusahaan anak yaitu TP, untuk pembangunan intermediate stockpile (ISP) dan pembelian infrastruktur pendukungnya.
Kemudian, sekitar 60,05 persen akan digunakan sebagai tambahan modal kerja TP untuk mendukung aktivitas namun tidak terbatas pada, pembayaran kontraktor tambang, pembayaran vendor dan supplier atas pembelian bahan bakar, pemeliharaan dan perbaikan jalan angkut batu bara (jalur hauling), dan aktivitas - aktivitas lainnya yang dapat mendukung kegiatan operasional pertambangan serta menunjang aktivitas produksi batu bara.
Manajemen perseroan menjelaskan bahwa, penggunaan dana hasil IPO untuk keperluan anak usaha dikarenakan TP berkontribusi secara signifikan kepada pendapatan grup perseroan, serta dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi TP.
“Penyaluran dana hasil penawaran umum perdana saham akan dilakukan melalui penyetoran modal oleh perseroan kepada TP,” demikian tertulis dalam prospektus, Kamis (16/2/2023).
Petrindo Jaya Kreasi akan mencatatkan sahamnya dengan kode CUAN pada 8 Maret 2023 mendatang. Sementara itu, tanggal efektif diperkirakan akan didapat pada 17 Februari 2023.
Kemudian, masa penawaran umum akan digelar pada 2 Maret hingga 6 Maret 2023. Lalu, tanggal penjatahan dan distribusi secara elektronik akan berlangsung pada 6 dan 7 Maret 2023. Dalam IPO ini, perseroan menunjuk PT Henan Putihrai Sekuritas dan PT BRI Danareksa Sekuritas sebagai penjamin emisi efek.
Sebagai informasi, Petrindo Jaya Kreasi merupakan perusahaan induk yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan mineral dan energi melalui entitas anak perusahaan. Perseroan juga merupakan perusahaan afiliasi dari PT Barito Pacific Tbk (BRPT) yang saat ini memiliki dua konsesi tambang batu bara di Kalimantan yang dikelola oleh entitas anak perusahaan. (RRD)