Japfa (JPFA) Siap Terbitkan Surat Utang Rp500 Miliar
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) bakal menerbitkan surat utang alias obligasi senilai Rp500 miliar untuk refinancing utang.
IDXChannel - PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) bakal menerbitkan surat utang alias obligasi senilai Rp500 miliar. Aksi korporasi itu dilakukan dalam rangka melunasi atas sebagian pokok utang kepada perbankan (refinancing).
Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Japfa dengan target dana yang dihimpun senilai Rp5 triliun. Adapun penerbitan kali ini baru tahap pertama.
Dalam prospektus ringkas yang diterbitkan Senin (15/6/2026), perseoran akan menerbitkan obligasi tanpa warkat dalam dua seri, yakni seri A dengan tenor tiga tahun dan seri B dengan tenor lima tahun sejak tanggal emisi.
Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali sesuai dengan tanggal pembayaran. Adapun pembayaran perdana akan dilakukan pada 7 Oktober 2026 dan terakhir sekaligus jatuh tempo pada 7 Juli 2029 untuk seri A dan 7 Juli 2031 untuk seri B.
Perseroan belum mengumumkan besaran kupon karena saat ini baru masuk tahap penawaran awal (book building) terhitung 15-22 Juni 2026. Proses penawaran umum (offering) akan dilakukan pada 30 Juni hingga 1 Juli 2026.
Dana hasil penerbitan surat utang akan dipakai seluruhnya untuk pembayaran dipercepat atas sebagian pokok utang fasilitas kredit Term Loan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dibuat berdasarkan Akta pada November 2022.
Berdasarkan proyeksi hingga 30 Juni 2026, perusahaan peternakan tersebut memiliki outstanding pinjaman sebesar Rp2,15 triliun plus USD49,95 juta.
Dari sisi keuangan, rasio utang terhadap ekuitas alias Debt to Equity Ratio (DER) berada di level 0,30 kali dengan Interest Coverage Ratio 8,64 kali dan Debt Service Coverage Ratio 0,59 kali. Adapun rasio lancar (Current Ratio) berada di level 1,29 kali.
Dalam penerbitan obligasi ini, Japfa menunjuk dua perusahaan, yakni Sucor Sekuritas dan Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Investor yang tertarik membeli obligasi korporasi ini dapat memesan dengan minimum pembelian Rp5 juta.
Berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan Pefindo, obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Japfa memiliki rating A+ (Single A Plus).
(Rahmat Fiansyah)