Lunasi Utang, Logindo (LEAD) Raih Restu Private Placement Rp325 Miliar
LEAD meraih persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 14 November 2024 lalu.
IDXChannel - PT Logindo Samudramakmur Tbk (LEAD) meraih restu untuk private placement sebesar Rp325,5 miliar untuk melunasi sebagian utang.
LEAD meraih persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 14 November 2024 lalu.
Perseroan akan melepas 1,75 miliar saham dengan harga Rp186 per saham yang merepresentasikan 30,17 persen dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMTHMETD.
Berdasarkan keterbukaan informasi BEI, Senin (18/11/2024), dana hasil private placement akan digunakan untuk membayar sebagian utang Perseroan melalui Debt to Equity Swap (DES) atau konversi utang menjadi saham baru dalam Perseroan, yang melibatkan CP Asia Fund IV (SF 1) Pte Limited (OCP IV), OCP Asia Fund V (SF 1) Pte Limited (OCP V), dan PT Jalan Terang Samudra (JTS) sebagai pemegang utang.
Utang yang akan dikonversi menjadi saham meliputi utang pokok dan bunga yang sebelumnya dialihkan dari UOB dan DBS kepada OCP.
Berdasarkan perjanjian Master Facility Agreement yang ditandatangani pada 24 April 2024, total saldo utang yang dialihkan kepada OCP IV dan OCP V mencapai USD95,2 juta.
Pada Agustus 2024, sebagian tagihan OCP dialihkan kepada JTS, yang kini akan menjadi salah satu penerima saham baru dalam PMTHMETD.
Manajemen LEAD menjelaskan, private placement guna memperbaiki struktur permodalan dan kondisi likuiditas Perseroan. Ini mencakup modal kerja bersih negatif sebesar USD3,02 juta dan liabilitas yang melebihi 80 persen dari total aset perusahaan.
(DESI ANGRIANI)