Mau IPO, Fintech Topindo Solusi (TOSK) Bidik Dana Segar Rp109,37 Miliar
PT Topindo Solusi Komunika Tbk (TOSK) akan menggelar IPO dengan membuka harga bookbuilding Rp115-125 per saham.
IDXChannel - PT Topindo Solusi Komunika Tbk (TOSK) akan menggelar penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). Calon emiten tersebut membuka harga penawaran awal (bookbuilding) Rp115-125 per saham.
Mengutip prospektusnya, Jumat (12/1/2024), startup fintech ini akan melepas maksimal 875 juta saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10 per saham. Jumlah saham tersebut maksimal 20 ersen dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan.
Perseroan memasang harga penawaran sebesar Rp115-125 per saham,sehingga diproyeksikan akan meraup dana segar dari hasil IPO maksimal Rp109,37 miliar.
Bersamaan dengan IPO ini, Topindo juga menerbitkan maksimal 262,5 juta Waran Seri I atau sebesar 7,50 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran, yang diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) perseroan pada tanggal penjatahan secara cuma-cuma.
Ketentuannya setiap pemegang 10 saham baru akan memperoleh tiga Waran Seri I, di mana setiap satu Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.
Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perseroan dengan nilai nominal Rp10 per saham dengan harga pelaksanaan dengan Rp144-156 per saham. Perseroan membidik total hasil pelaksanaan Waran Seri I maksimal Rp40,95 miliar.
Dana yang diperoleh dari hasil IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan sekira 40 persennya untuk berbagai keperluan perseroan.
Terdiri dari sekitar 75 persen akan dipakai buat keperluan modal kerja perseroan, berupa pembelian persediaan produk digital seperti produk telekomunikasi, voucher game, token, dan Payment Point Online Bank (PPOB). Kemudian sekitar 25 persen digunakan untuk pengembangan sistem IT (hardware dan software).
Selanjutnya, sekira 10 persen akan dialokasikan untuk entitas anak, yaitu TNN dalam bentuk penyetoran modal. Oleh TNN, dana tersebut akan dipakai untuk keperluan modal kerja, berupa pembelian persediaan produk retail TNN.
Sisanya sekira 50 persen akan dialokasikan untuk entitas anak, yaitu TIP dalam bentuk penyetoran modal, yang digunakan oleh TIP untuk keperluan sebagai berikut, pertama akuisisi properti berupa tanah dan bangunan. Dengan luas tanah kurang lebih 7.452 m2 dan luas bangunan kurang lebih 6.562 m2 yang berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro No. 19, RT 051, RW 016, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang, Kalimantan Barat
Kedua, untuk keperluan modal kerja TIP seperti pembayaran biaya operasional TIP seperti beban gaji, beban keamanan, dan beban umum dan administrasi.
Topindo Solusi Komunika akan memasuki masa penawaran awal atau bookbuilding pada 15-19 Januari 2024. Penawaran umum dibuka pada 29 Januari-1 Februari, tanggal penjatahan 1 Februari 2024. Rencananya, perseroan akan listing di BEI dengan kode saham TOSK.
Dalam gelaran IPO, perseroan telah menunjuk PT MNC Sekuritas dan PT Erdikha Elit Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
(FAY)