MedcoEnergi (MEDC) Terbitkan Obligasi USD500 Juta
PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menerbitkan obligasi 144A/Reg S senilai USD500 juta.
IDXChannel - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menerbitkan obligasi 144A/Reg S senilai USD500 juta. Obligasi ini diterbitkan dengan tenor lima setengah tahun dengan kupon 8,96%.
CEO Medco Energi Roberto Lorato mengatakan, perseroan akan menggunakan dana bersih dari obligasi untuk membiayai kembali utang.
Dia menambahkan, perseroan mendapat peringkat kredit B+ (positif) dari Fitch, B+ (stabil) dari S&P dan B1 (stabil) dari Moody’s.
"Kami senang dengan hasil ini, terutama karena dukungan yang kuat dari investor, mencerminkan bukti kemampuan Perseroan dalam memenuhi komitmen secara konsisten baik dari sisi kinerja operasional maupun deleveraging," kata Roberto Loretor lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (21/10/2023).
"Dengan membaiknya harga komoditas dan permintaan energi, kami akan terus melanjutkan pertumbuhan yang berkelanjutan," kata dia.
Untuk diketahui, MEDC berhasil meraup laba bersih sebesar USD119 juta dengan EBITDA USD634 juta.
Hasil semester pertama lebih rendah dari tahun sebelumnya karena kontribusi yang lebih rendah dari AMMN serta realisasi harga minyak & gas yang lebih rendah, sebagian diimbangi oleh volume minyak & gas yang lebih tinggi.
Adapun porsi laba bersih MedcoEnergi dari AMMN sebesar USD27 juta, turun sebesar USD103 juta dibandingkan semester pertama 2022. AMMN terus beroperasi selama menunggu perizinan dan memulai kembali ekspor pada bulan Juli.
Adapun produksi Minyak & Gas mencapai 162 mboepd, naik 6% tahun-ke-tahun. Namun, harga rata-rata Minyak dan Gas masing-masing adalah USD75,2/bbl dan USD7,2/mmbtu turun sebesar USD29,1/bbl dibandingkan dengan 2022 sebesar USD104,4/bbl.
Sedangkan belanja modal sebesar USD127 juta, sebagian besar digunakan untuk proyek pengembangan Natuna, Corridor dan Ijen. Kas dan setara kas sebesar USD604 juta dengan utang bersih sebesar USD2,5 milliar, dan Rasio utang bersih terhadap EBITDA1 1,8x.
MedcoEnergi mendistribusikan dividen tahun 2022 sebesar Rp39 per saham dan sesuai jadwal untuk pelunasan utang akuisisi Corridor sebesar USD850 juta pada kuartal I-2024.
Sedangkan produksi minyak & gas 162 mboepd, naik 6% tahun-ke-tahun dan biaya produksi sebesar USD 7,4/bbl. Sementara belanja modal minyak & gas sebesar USD99 juta terutama untuk pengembangan Natuna dan Corridor.
(NIY)