Pelayaran Kurnia (KLAS) IPO, Bidik Dana Rp78 Miliar

PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk (KLAS) secara resmi menggelar initial public offering (IPO).

IDXChannel - PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk (KLAS) secara resmi menggelar initial public offering (IPO). Melalui aksi korporasi ini, perseroan membidik dana segar hingga Rp78,84 miliar.

KLAS melepas sebanyak 540 juta saham biasa yang mewakili 24,94% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Adapun nilai nominal yang dipatok sebesar Rp40 per saham.

Saham KLAS juga telah masuk masa penawaran awal alias bookbuilding yang dapat dipesan dengan rentang harga Rp140 hingga Rp146 per saham.

"Jumlah kisaran IPO secara keseluruhan adalah sebesar Rp75,6 miliar sampai dengan Rp78,84 miliar," kata manajemen dalam prospektus, Selasa (23/5/2023).

Perseroan menunjuk PT Panin Sekuritas Tbk (PANS) sebagai penjamin pelaksana emisi efek terkait IPO ini.

Terkait penggunaan dana, manajemen KLAS merinci bahwa sekitar 66,60% akan digunakan untuk membeli 4 set kapal, masing-masing kapal (tugboat), dan tongkang (barge).

Adapun sebanyak 14,65% dana IPO akan disetorkan kepada perusahaan anak sebagai modal, dalam hal ini adalah PT Karya Cipta Lahanindo (KCL), yang bergerak di bidang penggalian kuarsa/pasir kuarsa.

Selanjutnya sekitar 18,75% akan digunakan perseroan sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional secara umum.

Berikut adalah perkiraan jadwal IPO PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk (KLAS):

1. Masa Penawaran Awal: 23 - 26 Mei 2023

2. Tanggal Efektif: 31 Mei 2023

3. Penawaran Umum: 6 - 8 Juni 2023

4. Penjatahan: 8 Juni 2023

5. Distribusi Saham: 9 Juni 2023

6. Pencatatan Saham: 12 Juni 2023.

(SLF)