Produsen Nikel Harita (NCKL) IPO, Incar Dana Jumbo Rp15,11 Triliun

Entitas nikel Harita Group, PT Trimegah Bangun Persada resmi menggelar IPO jumbo.

IDXChannel - Entitas nikel Harita Group, PT Trimegah Bangun Persada resmi menggelar penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO). Perseroan memakai kode emiten NCKL.

Manajemen menawarkan sebanyak-banyaknya 12.095.341.463 saham kepada publik, atau setara 18% dari modal disetor-ditempatkan setelah IPO.

Harga penawaran awal (bookbuilding) yang ditetapkan sebesar Rp1.220-Rp1.250 per saham, yang dimulai pada 15 Maret-24 Maret 2023.

Perseroan diperkirakan akan menyerap dana sebesar Rp14,75 trilun sampai Rp15,11 triliun, sebagaimana dikutip dalam prospektus, Rabu (15/3/2023).

Berdasarkan perkiraan jadwal, perseroan akan mendapatkan tanggal efektif pada 3 April. Sementara masa penawaran umum akan berlangsung pada 5-10 April. Sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan pada 12 April 2023.

NCKL juga mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 60.477.463 saham atau 0,5% dalam program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (Employee Stock Allocation/ESA).

Perseroan menunjuk sejumlah penjamin pelaksana emisi efek, antara lain PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia, PT Citigroup Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas

Yang bertindak sebagai penjamin emisi efek adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT OCBC Sekuritas Indonesia, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas.

(FAY)