Siap IPO di BEI, Global Sukses (GSS) Tawarkan Rp230-254 per Saham
GSS berencana melepaskan saham perdana ke publik atau initial public offering (IPO) dengan menawarkan saham dikisaran Rp230-254 setiap saham.
IDXChannel - Calon emiten yang bergerak pada sektor teknologi informasi (IT), PT Global Sukses Solusi Tbk (GSS) berencana melepaskan saham perdana ke publik atau initial public offering (IPO) dengan menawarkan saham dikisaran Rp230-254 setiap saham.
Direktur Utama Global Sukses Solusi Sony Rachmadi Purnomo mengatakan pihaknya akan menjual sebanyak-banyaknya 196,8 juta saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel perseroan, dengan nilai nominal Rp4 setiap saham.
"Jumlah saham tersebut mewakili sebanyak-banyaknya 20,01% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham,"katanya, Sabtu (21/8/2021).
GSS adalah perusahaan yang bergerak di bidang software platform enterprise yang merupakan penyedia solusi software ERP terintegrasi, dari proses bisnis hulu ke hilir (integrated end to end user business process) untuk segala bisnis dari skala menengah hingga besar.
Selain itu, GSS memiliki empat jenis produk yaitu Run System yang merupakan ERP software, Run Market yaitu enterprise internediary platform, Run iProbe (HR enterprise solution system) dan iKas yaitu point of sales platform.
Perseroan pun berencana untuk mengembangkan usahanya dan mencari pendanaan lewat pasar modal melalui IPO dan menargetkan dana sebesar Rp49,9 miliar.
Dia melanjutkan, bersamaan dengan penawaran umum saham perdana, Perseroan mengadakan Program ESA (Employment Stock Allotment) dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 1% dari jumlah penerbitan saham yang ditawarkan atau sebanyak-banyaknya sebesar 1.968.000 saham.
"Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, dirinci untuk sekitar 74% akan digunakan sebagai modal kerja diantaranya yaitu untuk pembiayaan proyek baru, biaya overhead dan operasional," ucap dia.
Sekitar 11% akan digunakan untuk market acquisition and expansion. Sekitar 10% (sepuluh persen) akan digunakan untuk riset dan pengembangan. Sekitar 5% (lima persen) akan digunakan untuk belanja modal Perseroan yang meliputi alat kerja dan prasarana diantaranya adalah komputer, server, router server, switchhub manageable, server rak 20U, firewall Fortinet, dan kendaraan operasional.
Perseroan menjadwalkan masa penawaran awal pada 20-26 Agustus 2021 dengan perkirakaan tanggal efektif pada 31 Agustus 2021. Perkiraan masa penawaran umum perdana saham akan berlangsung 2-6 September 2021, dengan tanggal penjatahan pada 6 September. Sementara itu perkiraan tanggal distribusi saham secara elektronik pada 7 september dan listing pada 8 September 2021.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi saham PT Global Sukses Solusi Tbk adalah PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mirae Sekuritas Indonesia.
(SANDY)