Shifa Nurhaliza
IDXChannel - Blue Ocean Resources Pte Ltd (BOR) selaku anak perusahaan PT Central Proteina Prima Tbk (CPRO) berencana melakukan restrukturisasi utang atas obligasi sebesar USD162,46 juta dengan cara melakukan pinjaman sebanyak-banyaknya USD79,58 juta dari sejumlah pihak.
Mengutip keterangan resmi CPRO yang dipublikasi Bursa Efek Indonesia, Selasa (21/6/2021), BOR akan melakukan pinjaman maksimal sebesar USD79,58 juta dari sejumlah pihak. Salah satu arranger adalah Investment Copportunities V Pte Ltd (IOV) sebagai pihak yang terafiliasi dengan salah satu anggota dewan komisari CPRO.
Sehubungan dengan rencana restrukturisasi ini, BOR selaku obligor dan CPRO sebagai penanggung bersama dengan IOV dan Deutsche Bank, London Branch selaku arrangers , sepakat mengajukan konsep Restructuring Support Agreement (RSA) pada 27 April 2021 ke Pengadilan Singapura untuk mendapatkan persetujuan.
Sekadar informasi, RSA sudah didistribusikan kepada para pemegang obligasi untuk mendapatkan dukungan, dan CPRO sudah mendapatkan bukti dukungan dari pemegang obligasi sebesar 91,9 persen dari total nilai obligasi. Manajemen CPRO menyampaikan bahwa RSA telah diajukan ke Pengadilan Singapura pada 16 Juni 2021 dan proses peradilan diperkirakan bisa dimulai pada 11 Agustus 2021.
Berdasarkan RSA, restrukturisasi utang akan dilakukan dengan cara, BOR (sebagai penerbit obligasi) akan menerima pinjaman maksimal USD79,58 juta dari sejumlah pihak. Dana pinjaman akan digunakan untuk melunasi utang atas obligasi dan pembelian kembali (buyback) Mandatory Exchangeable Bond (MEB) yang diterbitkan oleh Azion Bao Pte Ltd (salah satu pemegang saham CPRO), sehingga MEB tersebut bisa ditukarkan menjadi saham CPRO. (TIA)
