Rahmat Fiansyah
IDXChannel - PT Bukit Makmur Mandiri Utama, anak usaha PT BUMA International Tbk (DOID) berencana menerbitkan surat utang maksimal USD500 juta atau setara Rp8,3 triliun. Obligasi itu bakal diterbitkan di Bursa Efek Singapura.
Emisi obligasi itu tergolong jumbo mengingat nilainya melebihi 50 persen dari posisi ekuitas BUMA per 30 Juni 2025. Adapun ekuitas perseroan tercatat sebesar USD100,9 juta, sehingga nilai transaksi mencapai hampir 500 persen dari ekuitas.
"Penerbit akan menawarkan dan menerbitkan surat utang di luar Indonesia sesuai dengan ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari Securities Act yang akan dicatat pada SGX-ST," kata Direktur BUMA, Irwan Fuad Salim dalam keterbukaan informasi, Selasa (21/10/2025).
Mengingat transaksi ini bersifat material, maka perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham sebelum menjalankan aksi korporasi ini. Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ditetapkan 27 November 2025.
Surat utang ini rencananya dijaminkan dengan aset perseroan dan/atau anak perseroan. Namun, bentuk jaminan masih dibahas. Sementara itu, kupon obligasi ditetapkan maksimal 10 persen per tahun dengan pembayaran setiap enam bulan sekali.
Dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk refinancing utang lama perseroan. Selain itu, sisanya akan digunakan untuk modal kerja dan membiayai potensi akuisisi di masa yang akan datang.
(Rahmat Fiansyah)
