Desi Angriani
IDXChannel - PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) menetapkan harga pelaksanaan rights issue sebesar Rp53 per saham.
Aksi korporasi tersebut berpotensi menimbulkan dilusi kepemilikan hingga 34,15 persen bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya.
Dalam skema rights issue tersebut, BNBR menawarkan rasio 27:14, di mana setiap pemegang 27 saham lama berhak memperoleh 14 saham baru.
Perseroan akan menerbitkan sekitar 89,9 miliar saham baru sehingga potensi dana yang dihimpun mencapai sekitar Rp4,8 triliun.
Manajemen BNBR mengungkapkan, mayoritas dana hasil rights issue atau sekitar Rp4,4 triliun akan disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anak usaha perseroan, PT Bakrie Toll Indonesia.
Dana tersebut akan digunakan untuk pembayaran utang kepada Hartman International Pte Ltd dan PT Bank Nationalnobu Tbk.
Sementara itu, sisa dana hasil aksi korporasi akan dimanfaatkan untuk kebutuhan modal kerja serta belanja modal (capital expenditure/capex) sejumlah entitas anak usaha perseroan.
Dalam keterbukaan informasi Senin (25/5/2026), pemegang saham pengendali, Port Fraser International Ltd akan mengalihkan seluruh hak HMETD yang dimilikinya kepada PT Bakrie Capital Indonesia.
Selain menerima pengalihan hak tersebut, Bakrie Capital Indonesia juga bertindak sebagai pembeli siaga dalam pelaksanaan rights issue.
Adapun jadwal pelaksanaan rights issue menetapkan cum rights di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 24 Juni 2026.
Selanjutnya, periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD akan berlangsung pada 30 Juni hingga 13 Juli 2026.
(DESI ANGRIANI)
