Kunthi Fahmar Sandy
IDXChannel - PT Bank Jabar Banten Syariah (bank bjb syariah) bakal melakukan aksi korporasi Penawaran Umum Sukuk Wakalah bi al-Istitsmar Subordinasi I Bank Bjb Syariah Tahun 2025 sebesar Rp300 miliar.
Hal tersebut Direktur Utama Bank BJB Syariah Arief Setyahadi saat menggelar kegiatan Investor Gathering dalam rangka aksi korporasi Penawaran Umum Sukuk Wakalah bi al-Istitsmar Subordinasi I bank bjb syariah Tahun 2025.
Dia menuturkan, penawaran Umum Sukuk Subordinasi ini dirancang dalam dua seri yakni Seri A untuk tenor lima tahun dengan indikasi imbal hasil sebesar 8,25 persen–9,25 persen, dan Seri B untuk tenor tujuh tahun dengan indikasi imbal hasil sebesar 8,50 persen –9,50 persen.
"Instrumen ini telah memperoleh peringkat idA(sy) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), dan direncanakan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada awal Juli 2025," katanya dalam keterangan tertulis Senin (2/6/2025).
Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk penguatan struktur permodalan dan ekspansi pembiayaan berbasis akad Murabahah kepada nasabah pada segmen produktif dan konsumtif.
“Penerbitan sukuk subordinasi ini menjadi tonggak penting dalam roadmap penguatan modal bank bjb syariah. Selain memperkuat permodalan, langkah ini membuka peluang perluasan basis investor institusi dan retail syariah,” ujar Arief.
Pihaknya menambahkan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi serta komitmen bank bjb syariah dalam membangun hubungan jangka panjang dengan para investor. “Kami harap sukuk subordinasi ini dapat menjadi alternatif investasi yang menarik, sekaligus mendukung misi kami untuk tumbuh sebagai bank syariah yang modern, adaptif, mampu bersaing secara nasional, tumbuh berkualitas dan berkesinambungan," katanya.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, bank bjb syariah menargetkan peningkatan
permodalan diantaranya pencarian investor strategis serta rencana Initial Public Offering (IPO) yang mendukung pengembangan perbankan syariah.
Langkah-langkah strategis ini sejalan dengan upaya perusahaan dalam memperkuat kinerja dan tata kelola, serta mendukung pembiayaan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi.
(kunthi fahmar sandy)
