Fahmi Abidin
IDXChannel – Emiten properti, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) melalui entitas anak usaha GPC akan menerbitkan obligasi senior (senior notes) dengan denominasi Dolar AS dengan jumlah pokok hingga USD300 Juta.
Berdasarkan keterangan perseroan pada Rabu (22/1/2020), bunga notes ini sebesar 5,95% dan jatuh tempo pada 2025 yang rencananya akan dijamin oleh perseroan dan anak perusahaan perseroan.
Perseroan pada 20 Januari 2020 telah menandatangani Purcahse Agreement dengan Citigroup Global Market Singaore Pte Ltd, Credit Suisse (Singapore), UBS AG Singapore dan Mandiri Securities Pte Ltd selaku pembeli awal.
Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Global Prime Treasury (GPC) dan beberapa anak perusahaan perseroan sebagai pemberi jaminan dalam penerbitan surat utang baru.
Lembaga pemeringkat Moody's Investors Service dalam riset pemeringkatannya memberikan peringkat Ba3 terhadap rencana penerbitan efek utang tersebut yang artinya Prospek (outlook) peringkat efek utang tersebut ditetapkan pada level stabil.
Sementara itu, dana yang diperoleh GPD dari penerbitan ini akan disalurkan ke GPT melalui pengambilan modal saham tambahan GPT dan efek bersifat ekuitas berkelanjutan yang akan dikeluarkan oleh GPT.
GPT akan menyalurkan dana kepada perseroan dan rencananya akan digunakan perseroan untuk melunasi sebagian utang perseroan dan pembatalan surat utang yang jatuh tempo 2202 atau pelunasan utang perseroan dalam denominasi rupiah dan modal kerja. (*)
