Dinar Fitra Maghiszha
Melalui penawaran umum perdana, ENAK menargetkan akan meraup dana IPO sebesar Rp368,33 miliar. Secara rinci, sebanyak Rp141,66 miliar dari penawaran umum saham baru dan sebanyak Rp226,66 miliar dari penawaran umum saham divestasi.
ENAK menawarkan 433,22 juta saham biasa atas nama atau sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Sebanyak 166,66 juta merupakan saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dan 266,66 juta saham biasa atas nama milik Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. sebagai pemegang saham penjual.
ENAK menggandeng PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek.
Terkait penggunaan dana, ENAK akan memakai 28 persen hasil hajatan IPO untuk melunasi sebagian utang kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk dan 28 persen untuk membayar utang perseroan kepada Ali Gunawan Budiman dan Barokah Melayu Foods Pte Ltd yang merupakan pemegang saham perseroan.
Selain bayar utang, dana IPO juga akan digunakan untuk belanja modal sebesar 9% berupa renovasi (fit out) outlet-outlet baru Perseroan, namun tidak terbatas pada pengerjaan elektrikal, mekanikal, dan pengerjaan interior untuk outlet baru.
