Dinar Fitra Maghiszha
IDXChannel - PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) resmi menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perseroan pun mengincar dana segar dari aksi korporasi itu sebesar Rp185,7 miliar.
Berdasarkan prospektus pada Senin (10/4/2023), perseroan melepas 1,54 miliar saham atau mewakili 20,00% dari modal ditempatkan-disetor perseroan. Nilai nominal dipatok sebesar Rp10 per saham, dengan harga penawaran awal (bookbuilding) di rentang Rp100 - Rp120 per saham.
Sejalan dengan proses IPO, perseroan juga menerbitkan 1,23 miliar Waran Seri I atau sebesar 20,00% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor.
Setiap pemegang 5 saham baru DOOH akan meperoleh 4 Waran Seri I, yang dapat dikonversi menjadi saham dengan harga pelaksanaan Rp135 per saham. Perseroan mengincar hasil pelaksanaan Waran Seri I sebanyak Rp167,13 miliar.
