IDXChannel - Produsen otomotif dunia asal Jerman, Volkswagen (VW), benar-benar percaya diri atas proses Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) anak usahanya, Porsche AG, yang bakal dihelat besok, Kamis (29/9/2022).
Kepercayaan diri ini nampak di tengah sejumlah prediksi pelaku pasar yang menilai saat ini bukan merupakan waktu yang tepat untuk pelaksanaan IPO, terutama untuk kapitalisasi yang sangat besar, seperti yang digadang-gadang oleh pihak VW.
Prediksi negatif, terutama didasarkan pada valuasi produsen mobil mewah lainnya, seperti Aston Martin dan Ferrari, yang baru-baru ini jeblok seiring ketidakstabilan yang melanda pasar keuangan Eropa, dan juga dunia secara keseluruhan.
Namun demikian, meski kondisi pasar demikian tidak kondusif, IPO Porsche AG tetap ditarget dapat meraup dana segar sedikitnya 75 miliar euro, atau sekitar USD72 miliar. Jika dirupiahkan, maka target dana tersebut setara dengan Rp1.097 triliun, dengan nilai tukar Rp15.240 per dolar AS.
Sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (27/9/2022), dengan kapitalisasi sebesar itu, maka IPO Porsche AG berpotensi bakal menjadi rekor terbesar kedua di Jerman, sekaligus terbesar di pasar saham Eropa, terhitung sejak 1999 silam.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa VW selaku pemegang saham telah menetapkan harga saham preferen pada 76,5 hingga 82,50 euro per saham. Jumlah saham yang bakal dilepas ke publik sebanyak 911 juta saham, yang akan dibagi menjadi 455,5 juta saham preferen dan 455,5 juta saham biasa. (TSA)
Penulis: Bayu Rama
