Jujuk Ernawati
IDXChannel - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV dan Sukuk Mudaharabah Berkelanjutan III, dengan total nilai mecapai Rp12,75 triliun.
Berdasarkan prospektus perseroan di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), rinciannya, dana yang dihimpun dari obligasi sebesar Rp12 triliun, sedangkan dari sukuk senilai Rp750 miliar.
Sementara dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, INKP akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 senilai Rp3 triliun.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi, di mana sebesar Rp2.137.475.000.000 akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment), yang terdiri dari tiga seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp207,05 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun dan jangka waktu 370 hari.
