Fiki Ariyanti
IDXChannel - Emiten kertas Grup Sinarmas, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) akan menerbitkan dan menawarkan obligasi USD berkelajutan tahap III tahun 2024 senilai USD25 juta.
Obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum obligasi USD berkelanjutan I perseroan yang menargetkan menghimpun total dana sebesar USD300 juta.
Jika dihitung, Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2024 senilai USD25 juta, setara dengan Rp392,8 miliar (jisdor Rp15.712 per USD).
Dalam prospektus perseroan di keterbukaan informasi BEI, Selasa (19/3/2024), obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah Ppokok obligasi, di mana sebesar USD4.779.000 akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan ketentuan sebagai berikut:
Jumlah pokok obligasi Seri A ditawarkan sebesar USD232 ribu dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75 persen per tahun, jangka waktu 370 hari kalender terhitung sejak tanggal emisi.
