Fahmi Abidin
Melalui penerbitan SUN dual currency pada 14 Januari 2020 ini, pemerintah memperoleh peringkat Baa2 dari Moody.s, BBB dari Standard & Poor.s, dan BBB dari Fitch. Hal tersebut dilaksanakan pemerintah dengan memanfaatkan kondisi pasar keuangan yang relatif stabil serta sentimen yang kuat dari investor di awal tahun.
Pencapaian pemerintah lainnya, yakni berhasil memperoleh kupon terendah sepanjang sejarah di pasar penerbitan SUN dalam mata uang dolar AS dan Euro. Prestasi ini didapat meski tengah terjadi penguatan suku bunga dan credit spread di AS setelah pengumuman kesepakatan tahap pertama antara AS dan China pada Desember 2019.
Penerbitan ketiga seri SUN ini akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange. Joint Bookrunners dalam transaksi ini adalah Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mandiri Securities, dan Societe Generale, dengan co-Managers adalah PT Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia. (*)
