Bersamaan dengan IPO, perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 61,60 juta Waran Seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak-banyaknya 5,01 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran penawaran umum.
Perihal penggunaan dana, sekitar 21 persen dana hasil IPO akan digunakan untuk belanja modal atau capital expenditure (capex) guna pengembangan sistem informasi dan teknologi FlexyPack System 2.0 dengan jangka waktu 4 tahun, serta akan mulai dikerjakan oleh tim software developer internal setelah dana hasil IPO diterima.
Sisanya sekitar 79 persen akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja, dengan rincian sebesar 19 persen akan digunakan untuk biaya pemasaran dan promosi. Serta, 60 persen lainnya akan digunakan untuk keperluan modal kerja seperti bahan baku produksi. (RRD)