Cahya Puteri Abdi Rabbi
IDXChannel - Sapta Usaha Gemilang Indah menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Perseroan menawarkan sebanyak 1,61 miliar saham atau sebanyak 20,04% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.
Melansir prospektus yang dirilis, perseroan menetapkan harga penawaran awal sebesar Rp100 - Rp125 per saham. Dengan harga tersebut, calon emiten properti ini mengincar dana segar sebesar Rp161 miliar hingga Rp201,25 miliar.
Bersamaan dengan IPO, perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 2,01 miliar Waran Seri I yang atau mewakili sebanyak 31,33% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah IPO. Setiap pemegang empat saham baru perseroan berhak memperoleh lima waran, di mana setiap satu waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli satu saham baru yang yang dikeluarkan dari portepel perseroan.
Adapun, Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan yang dimulai pada 6 bulan terhitung sejak Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 18 bulan berikutnya, yaitu dimulai sejak 8 September 2023 – 7 Maret 2025.
Perihal penggunaan dana, perseroan akan menggunakan sebesar Rp113,21 miliar dana hasil IPO untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga PT Multi Mandiri Persada (MMP), sehubungan dengan pembelian lahan di sekitar kawasan perseroan beroperasi.
Selanjutnya, sekitar Rp30 miliar akan digunakan untuk pembangunan proyek perumahan Cibinong New City, cluster Winner Sapta Villa tahap 2 dan sebagian tahap 3. Pembangunan tahap 2, yang didahului dengan land clearing, pematangan tanah, telah dimulai pada kuartal IV tahun 2022 dengan konstruksi rumah dan infrastruktur pendukungnya ditargetkan rampung secara bertahap hingga akhir tahun 2025.
Kemudian, pembangunan tahap 3 akan dimulai pada kuartal I tahun 2023 yang akan dilakukan dengan land clearing dan pematangan tanah. Adapun, konstruksi tahap 3 dilakukan secara bertahap dan akan dimulai pada kuartal II 2023 dan ditargetkan rampung hingga akhir tahun 2025.
“Perseroan belum melakukan penunjukan untuk pembangunan konstruksi rumah dan ruko tahap 3. Di mana saat ini sedang dalam tahap negosiasi dengan beberapa kontraktor untuk finalisasi harga,” demikian tertulis dalam prospektus, Kamis (16/2/2023).
Lalu, sekitar Rp10 miliar dana hasil IPO akan digunakan untuk tambahan lahan di sekitar kawasan Cibinong New City. Skema untuk mendapatkan tambahan lahan akan dilakukan melalui pembelian tanah secara langsung oleh perseroan maupun perwakilan perseroan, baik dengan pemilik tanah atau pihak yang ditunjuk oleh pemilik tanah.
Sementara itu, hingga saat ini belum terdapat tanah yang telah ditentukan secara pasti sehubungan dengan rencana tambahan lahan. Perseroan menargetkan realisasi pembelian lahan paling lambat pada akhir tahun 2023.
“Sisanya akan digunakan untuk modal kerja operasional perseroan, seperti pembayaran gaji, jasa profesional, biaya perizinan, keperluan kantor, dan lain-lain sehubungan dengan operasional perseroan,” lanjut prospektus.
Saptausaha Gemilang Indah dijadwalkan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode SAGE pada 8 Maret 2023 mendatang. Saat ini, perseroan telah memulai masa penawaran awal atau bookbuilding yang akan berlangsung hingga 22 Februari 2023.
Sementara, tanggal efektif diperkirakan akan didapat pada 27 Februari 2023. Kemudian, masa penawaran umum akan digelar pada 1 hingga 6 Maret 2023. Lalu, tanggal penjatahan dan distribusi secara elektronik akan berlangsung pada 6 dan 7 Maret 2023. Dalam IPO ini, perseroan menunjuk PT Danatama Makmur Sekuritas sebagai penjamin emisi efek.
(SLF)
