Fahmi Abidin
IDXChannel – Siap melantai di bursa, PT Urban Jakarta Propertindo, perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti apartemen dan pusat perbelanjaan akan melakukan Penawaran umum perdana saham sebanyak-banyaknya 600 juta saham atau sebanyak-banyaknya 16,85% dari modal disetor dan ditempatkan dengan harga nominal Rp100 per saham.
Menurut prospektus perseroan yang diterima idxchannel.tv pada Jumat (9/11), disebutkan perseroan juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 840 juta Waran Seri I yang menyertai saham baru atau sebanyak-banyaknya 32,79% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor.
Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma dimana pemegang 5 saham baru berhak atas 7 Waran Seri I dimana jangka waktu pelaksanaan waran selama 3 tahun. Pada tanggal pencatatan, perseroan akan menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksnaaan konbversi berdasarkan Convertible Loan Agreement dengan nilai pokok pinjaman USD25 juta sebanyak-banyaknya 400 juta saham.
Masa penawaran awal dilakukan pada 9-19 November 2018 dan perkiraan masa penawaran umum pada 4-6 Desember 2018 dan perkiraan pencatatan umum pada 12 Desember 2018. Penjamin pelaksana emisi RHB Sekuritas Indonesia dan Sinarmas Sekuritas.
Disebutkan bahwa rencana penggunaan dana hasil IPO sebesar 50% akan dipakai untuk akuisisi lahan di wilayah Jabodetabek dan 30% untuk belanja modal dan pengembangan serta sisanya untuk modal kerja. (FHM)
