Fiki Ariyanti
IDXChannel - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2025 dengan nilai pokok Rp2,75 triliun.
Obligasi tersebut akan dirilis dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV SMI dengan target dana sebesar Rp20 triliun.
Obligasi dengan jumlah pokok Rp2,75 triliun itu bakal diterbitkan terdiri dari tiga seri. Seri A senilai Rp506,96 miliar dengan bunga 6,40 persen per tahun, jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi.
Seri B dengan jumlah pokok Rp1,12 triliun dan bunga 6,75 persen per tahun dan tenor tiga tahun sejak tanggal emisi. Dan Seri C dengan nilai Rp1,11 triliun dan menawarkan bunga 6,95 persen per tahun dengan tenor lima tahun.
"Seluruh dana dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan infrastruktur sesuai dengan POJK No. 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Sarana Multi Infrastruktur (Persero)," kata manajemen dalam prospektusnya di keterbukaan informasi BEI, Rabu (12/3/2025).
Dalam penerbitan obligasi ini, SMI menunjuk penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi, yakni PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).
Sementara Wali Amanat obligasi adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).
Berikut jadwal penerbitan obligasi SMI 2025 senilai Rp2,75 triliun:
- Masa Penawaran Umum : 21 dan 24 Maret 2025
- Tanggal Penjatahan : 25 Maret 2025
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 27 Maret 2025
- Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik : 27 Maret 2025
- Tanggal Pencatatan pada BEI : 8 April 2025.
(Fiki Ariyanti)
