Mohammad Yan Yusuf
3. Memberikan Pelatihan Keuangan
Melatih klien agar mampu mengelola keuangan secara mandiri, termasuk memberikan pelatihan kepada karyawan perusahaan.
4. Meneliti Peluang Investasi
Menganalisis peluang investasi yang relevan dan menguntungkan bagi klien.
5. Memberikan Rekomendasi Investasi
Merekomendasikan instrumen investasi yang sesuai dengan kondisi keuangan klien.
6. Memantau Akun Investasi Klien
Memonitor perkembangan investasi dan memberikan rekomendasi tambahan jika diperlukan.
7. Nasihat Pajak
Memberikan nasihat terkait pembayaran pajak klien dan dampaknya terhadap perencanaan keuangan.
8. Pembuatan Polis Asuransi
Memberikan rekomendasi terkait pembuatan polis asuransi yang sesuai kebutuhan klien.
Kelebihan dan Kekurangan Financial Advisor
Kelebihan menggunakan jasa financial advisor adalah mendapatkan solusi atas berbagai masalah keuangan, mulai dari perencanaan bisnis, investasi, pajak, hingga asuransi.
