Adhi Karya (ADHI) Bakal Terbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II 2021 Senilai Rp673 Miliar
ADHI akan melaksanakan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II 2021 senilai Rp673,50 miliar.
IDXChannel - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) akan melaksanakan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II 2021 senilai Rp673,50 miliar.
Adapun penerbitan surat utang ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya yang akan diterbitkan secara bertahap dengan target dana Rp5 triliun.
Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Sebelumnya Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp289,60 miliar. Obligasi ini juga mendapatkan peringkat idA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Manajemen ADHI menyampaikan, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi akan digunakan oleh Perseroan untuk beberapa hal, dimana sekitar 60 persen akan digunakan untuk belanja modal berupa aset tetap yaitu alat proyek yaitu tower crane, land crusher, dump truck, dan alat proyek lainnya, alat kantor.
Kemudian, penyertaan proyek investasi infrastruktur kepada Badan Usaha Pelaksana yang merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan untuk bidang Transportasi seperti proyek jalan tol dan preservasi jalan lintas provinsi, Sumber Daya Air yaitu proyek Sistem Penyediaan Air Minum/SPAM, Sistem Desalinasi Air Laut, dan Proyek Energi meliputi fasilitas Pengelolaan Sampah dan Limbah.
"Sekitar 16,4 persen akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang pokok. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja yang terdiri dari proyek tol, perkerataapian, gedung, energi dan industri, dan proyek infrastruktur lainnya," tulis keterangan manajemen ADHI dikutip, Senin (23/8/2021)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100 persen, dalam dua seri, yaitu Seri A dengan jumlah pokok obligasi Seri A sebesar Rp200 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50 persen per tahun, yang berjangka waktu 370 hari kalender sejak Tanggal Emisi.
Lalu, Seri B dengan jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp473,50 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,55 persen per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 24 November 2021, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 4 September 2022 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 24 Agustus 2024 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Jadwal dan periode pembayaran Bunga Obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sekali, terhitung sejak tanggal emisi pada tanggal pembayaran bunga obligasi.
Berikut jadwal Pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II 2021 Adhi Karya:
Tanggal Efektif : 11 November 2020
Masa Penawaran Umum : 19 Agustus 2021
Tanggal Penjatahan : 20 Agustus 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 24 Agustus 2021
Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik : 24 Agustus 2021
Tanggal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia : 25 Agustus 2021
(SANDY)