Shifa Nurhaliza
IDXChannel - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II-2021 sebesar Rp673,5 miliar. Obligasi tersebut memiliki tingkat bunga berkisar 7,5-9,55 persen.
Berdasarkan pengumuman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dikutip Rabu (14/7/2021), ADHI telah mendaftarkan rencana penerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II-2021. Adapun total target dana yang akan dihimpun ADHI dalam penerbitkan Obligasi Berkelanjutan III adalah sebesar Rp5 triliun.
Pada rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II-2021, obligasi ini akan terbagi menjadi dua seri, yakni Seri A senilai Rp200 miliar bertenor 370 hari kalender, dengan tingkat bunga 7,5 persen. Sedangkan, Seri B sebesar Rp473,5 miliar bertenor tiga tahun, dengan tingkat bunga mencapai 9,55 persen.
Manajemen ADHI telah menunjuk lima penjamin pelaksana emisi obligasi untuk memuluskan aksi korporasi ini, yaitu PT Indo Premier Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Sucor Securitas.
Dalam keterangannya, pihak KSEI menyebutkan bahwa Obligasi Berkelanjutan III Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian. Sebelumnya, pada 18 November 2020 ADHI telah mendistribusikan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I-2020 sebesar Rp289,6 miliar.
