MARKET NEWS

Gelar IPO, Pengembang Properti Graha Prima (RELF) Bidik Dana Rp120 Miliar

Dinar Fitra Maghiszha 25/05/2023 19:53 WIB

PT Graha Mitra Asia Tbk (RELF) menggelar penawaran umum perdana saham / initial public offering (IPO).

Gelar IPO, Pengembang Properti Graha Prima (RELF) Bidik Dana Rp120 Miliar (Foto: MNC Media)

IDXChannel - PT Graha Mitra Asia Tbk (RELF) menggelar penawaran umum perdana saham / initial public offering (IPO). Calon emiten properti ini membidik dana segar hingga Rp120 miliar.

Mengutip prospektus yang diterbitkan Kamis (25/5), RELF melepas sebanyak 1,2 miliar saham biasa atas nama atau setara 20,95% dari modal ditempatkan dan disetor.

Baca Juga:

Pelayaran Kurnia (KLAS) IPO, Bidik Dana Rp78 Miliar

Nilai nominal ditetapkan sebesar Rp25 per saham. Adapun pada periode penawaran awal atau bookbuilding perseroan menawarkan harga Rp90 hingga Rp100 per saham, yang dapat dipesan mulai 25 Mei - 5 Juni 2023.

Bersamaan dengan proses IPO, RELF juga menerbitkan 1,2 miliar Waran Seri I dengan rasio 1:1, yang berarti setiap pemegang saham baru RELF akan mendapatkan 1 waran secara cuma-cuma.

Baca Juga:

Maxindo Karya (MAXI) Gelar IPO, Bidik Dana Segar Rp100 Miliar

Harga pelaksanaan waran ditetapkan sebesar Rp125 yang dapat dikonversi mulai 22 Desember 2023 sampai 24 Juni 2024. Perseroan membidik dana pelaksanaan waran sebanyak Rp150 miliar.

Adapun PT UOB Kay Hian Sekuritas ditunjuk sebagai penjamin emisi efek atas penawaran umum perdana ini.

Baca Juga:

Gelar IPO, Pelayaran Kurnia (KLAS) Janji Bagi Dividen Tahun Depan

Terkait penggunaan dana IPO, sebesar 22,92% atau setara Rp27,5 miliar akan digunakan untuk pembelian tanah di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tujuannya adalah untuk pengembangan rumah tapak melalui proyek Greenland Jagakarsa.

Selanjutnya, sekitar 46,67% atau Rp56 miliar akan dialokasikan untuk membeli tanah di Kemang, Bogor, Jawa Barat. Adapun pembelian ini dimaksudkan untuk mengembangkan proyek Greenland Forest Hill.

Baca Juga:

Grup Bakrie VKTR Mau IPO, Bidik Dana Rp1,14 Triliun

Sisanya, RELF akan menggunakan dana untuk modal kerja, termasuk pembayaran kontraktor, pembangunan infrastruktur, fasos, fasum, dan operasional perseroan.

Berikut adalah perkiraan jadwal IPO PT Graha Prima Asia Tbk (RELF):

- Masa Penawaran Awal: 25 Mei - 5 Juni 2023
- Tanggal Efektif: 12 Juni 2023
- Penawaran Umum: 14 - 20 Juni 2023
- Penjatahan: 20 Juni 2023
- Distribusi Saham dan Waran Seri I: 21 Juni 2023
- Pencatatan Saham dan Waran Seri I: 22 Juni 2023.
- Awal Perdagangan Waran Seri I: 22 Juni 2023
- Akhir Perdagangan Waran Seri I: 19 Juni 2024 (Pasar Reguler) - 21 Juni 2024 (Pasar Tunai)
- Awal Pelaksanaan Waran Seri I: 22 Desember 2023
- Akhir Pelaksanaan Waran Seri I: 24 Juni 2024
- Akhir Masa Berlaku Waran Seri I: 24 Juni 2024.

(DES)