Dinar Fitra Maghiszha
IDXChannel - PT Maxindo Karya Anugerah Tbk (MAXI) menggelar penawaran umum perdana saham / initial public offering (IPO). Eksportir keripik, kerupuk, peyek, dan sejenisnya itu pun membidik dana segar hingga Rp100 miliar.
Calon emiten berkode MAXI ini menawarkan sebanyak 1 miliar saham atau setara 10,41% dari modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum.
Jumlah saham yang dikeluarkan mencakup 450 juta lembar saham baru yang dikeluarkan dari portepel perseroan, dan 550 juta saham biasa atas nama milik PT Karya Nusa Persada (KNP) sebagai saham divestasi.
MAXI mematok dana nominal sebesar Rp10 per saham. Adapun harga penawaran awal (bookbuilding) ditawarkan di rentang Rp100 - Rp110 per saham, dengan total dana segar yang diraih sekitar Rp100 miliar hingga Rp100 miliar.
Seiring aksi korporasi ini, MAXI juga menerbitkan 1 miliar Waran Seri I atau total 10,92%, yang menyertai saham yang ditawarkan. Setiap pemegang 1 saham baru MAXI akan mendapatkan 1 waran.
