Incar Pemodal Asing, Indofood CBP Siap Terbitkan Penawaran Umum Obligasi Global
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) saat ini tengah melakukan persiapan atas rencana penawaran umum obligasi global.
IDXChannel - PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) saat ini tengah melakukan persiapan atas rencana penawaran umum obligasi global. Nantinya, efek tersebut bersifat utang dalam mata uang dolar Amerika Serikat.
Corporate Secretary Indofood CBP Sukses Makmur, Gideon A Putro, mengatakan, penawaran umum obligasi global nantinya akan ditawarkan kepada para investor di luar wilayah Indonesia.
"Adapun hasil perolehan bersih dari rencana penawaran umum obligasi global tersebut akan digunakan untuk membiayai pembayaran kembali sebagian pinjaman bank sehubungan dengan akuisisi Pinehill Company Limited," ujar Gideon dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (27/5/2021).
ICBP telah memperoleh hasil pemeringkatan dengan peringkat Baa3 dan BBB-, masing-masing dari Moody's Investors Service dan Fitch Ratings.
Adapun dalam pelaksanaan proses rencana penawaran umum obligasi global, Perseroan telah menunjuk joint bookrunners berikut:
- UBS AG, Singapore Branch
- Deutsche Bank AG, Singapore Branch
- Mizuho Securities (Singapore) Pte Ltd
- SMBC Nikko Capital Markets Limited
- DBS Bank Ltd
- Mandiri Securities Pte Ltd
- Natixis Singapore Branch
- Oversea-Chines Banking Corporation Limited
Sebelumnya, ICBP pada 27 Agustus 2020 telah resmi mengakuisisi Pinehill Company Limited (PCL). Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi sebesar 2.050 juta dolar AS yang digunakan untuk membiayai akuisisi PCL. (TYO)