Mau IPO, Kian Santang (RGAS) Patok Harga Rp120 per Saham
PT Kiang Santang Muliatama Tbk telah menetapkan harga penawaran umum atau initial public offering (IPO) sebesar Rp120 per saham.
IDXChannel - PT Kiang Santang Muliatama Tbk telah menetapkan harga penawaran umum atau initial public offering (IPO) sebesar Rp120 per saham.
Saat ini perseroan tengah memasuki masa penawaran umum hingga 6 November 2023 mendatang.
Dalam aksi korporasi ini, perseroan menawarkan sebanyak 334,20 juta saham atau 22,90% dari modal ditempatkan dan disetor. Dengan demikian, perseroan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp40,10 miliar.
Bersamaan dengan IPO, perseroan juga menerbitkan 200,52 juta Waran Seri I atau 17,82% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.
Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama satu tahun dengan kisaran harga pelaksanaan sebesar Rp210, yang dapat dilakukan setelah enam bulan sejak diterbitkan, yang berlaku mulai 7 Mei 2024 sampai dengan 6 November 2024.
Perihal penggunaan dana IPO, sebesar Rp14,68 miliar akan digunakan perseroan untuk pembelian 99% saham PT Kian Santang dan setoran modal untuk modal kerja PT Kian Santang.
Secara rinci, sekitar Rp11,68 miliar akan digunakan untuk pembelian 99% saham PT Kian Santang, serta Rp3 miliar lainnya akan digunakan untuk modal kerja PT Kian Santang.
Selanjutnya, sebesar Rp6,31 miliar dana hasil IPO akan digunakan untuk pembelian 99% saham PT Karya Instrumindo Simpati dan setoran modal untuk PT Karya Instrumindo Simpati.
Secara rinci, sebesar Rp4,31 miliar akan digunakan untuk pembelian 99% saham PT Karya Instrumindo Simpati, dan sebesar Rp2 miliar akan diberikan sebagai setoran modal kepada PT Karya Instrumindo Simpati.
Kemudian sebesar Rp9,63 miliar akan digunakan akan digunakan untuk akuisisi merk Ergas dan Kians. Dengan komposisi, sekitar Rp7,63 miliar akan digunakan untuk akuisisi merk Ergas, dan sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk akuisisi merk Kians yang dimiliki oleh PT Ergas Kians Ikonig.
Adapun, sisa dana IPO akan digunakan untuk modal kerja perseroan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji dan tunjangan karyawan, pembayaran keperluan administrasi dan utilitas kantor, biaya pemasaran, biaya pelatihan karyawan, pembiayaan proyek perseroan.
Kian Santang Muliatama dijadwalkan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 November 2023 mendatang dengan kode RGAS. Dalam IPO ini, perseroan menunjuk PT Erdhika Elit Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek.
(DES)