Pelayaran Nasional (ELPI) Incar Dana IPO hingga Rp266,88 M, Ini Rencana Penggunaannya
Pelayanan Nasional Ekalya Purnamasari mengincar dana segar dari IPO sebesar Rp211,28 miliar hingga Rp266,88 miliar.
IDXChannel - PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk akan mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Agustus 2022. Perusahaan itu pun mengincar dana dari initial public offering (IPO) sebesar Rp211,28 miliar hingga Rp266,88 miliar.
Dana tersebut bakal didapat dari 1,11 miliar saham atau 15% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan dengan harga saham yang ditawarkan berkisar Rp 190 - Rp 240 per saham pada masa penawaran awal atau bookbuilding.
Berdasarkan prospektus yang dirilis, perusahaan yang bergerak di bidang angkutan laut ini akan menggunakan 56,70% dana hasil IPO untuk belanja modal dalam Pengadaan kapal offshore support vessel (OSV) dan reactive
kapal OSV.
Adapun, belanja modal ditujukan untuk pengembangan ekspansi armada dan layanan untuk kontrak baru dengan periode pengadaan pada 2022 – 2023, yang akan diikuti oleh perseroan dan diadakan oleh kontraktor kontrak kerja sama (K3S).
Kemudian, sekitar 16,97% dana hasil IPO akan digunakan untuk belanja modal atas rencana ekspansi usaha. Beberapa di antaranya yakni, mengakuisisi kepemilikan saham PT Multi Eximindo yang merupakan pihak afiliasi perseroan dalam Kazo Marine (M) SDN BHD yang berdomisili di Malaysia.
Lalu, sebesar 17,99% akan digunakan untuk pembangunan kantor pusat perseroan, dan sekitar 6,74% akan digunakan untuk pembangunan training center yang bertujuan untuk melahirkan pelaut yang mempunyai spesialisasi dalam bidang maritim mengikuti teknologi, di antaranya Dynamic Positioning, Offshore Ship Handling, Marlin Test
dan lainnya.
"Sisanya akan digunakan untuk modal kerja, berupa biaya operasional yang timbul dari pembelian kapal OSV dalam pelaksanaan tender," demikian tertulis dalam prospektus, Kamis (14/7/2022).
Berikut jadwal IPO calon emiten dengan kode ELPI itu:
Periode penawaran awal mulai berlangsung 14 Juli hingga 21 Juli 2022.
Tanggal efektif diperkirakan akan berlangsung pada 29 Juli 2022.
Masa penawaran pada 2 - 4 Agustus 2022
Masa penjatahan pada 4 Agustus 2022
Perkiraan distribusi secara elektronik pada 5 Agustus 2022
Pencatatan saham di BEI pada 8 Agustus 2022
Untuk penjamin pelaksana emisi efek yakni PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan penjamin emisi efek akan ditentukan kemudian.
(FRI)