Siap Melantai di Awal Januari 2023, Catat Tanggal dan Harga IPO CBRE

Perusahaan jasa angkutan laut PT Cakra Buana Resources Energi Tbk telah mendapatkan tanggal efektif penawaran saham perdana (IPO) pada Kamis (29/12/2022).

IDXChannel - Perusahaan jasa angkutan laut PT Cakra Buana Resources Energi Tbk telah mendapatkan tanggal efektif penawaran saham perdana (IPO) pada Kamis (29/12/2022). Nantinya, Cakra Buana akan resmi melantai (listing) di bursa pada 9 Januari 2023.

Menurut pemberitaan di sebuah media cetak, Jumat (30/12), soal informasi tambahan dan/atau perbaikan atas prospektus ringkas, perusahaan yang akan menggunakan kode saham CBRE tersebut akan melaksanakan masa penawaran umum pada 2 sampai 5 Januari 2023.

Dalam gelaran IPO, Cakra Buana sendiri akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 738 juta saham baru.

Jumlah saham baru yang akan diterbitkan tersebut setara dengan 16,26% dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan setelah IPO.

Sementara, harga penawaran saham anyar Cakra Buana sebesar Rp108 per saham. Dengan demikian, dana yang berpotensi diraup Cakra Buana dalam gelaran IPO ini mencapai Rp79,70 miliar.

Nantinya, sekitar 40,00% dana yang diperoleh dari hasil IPO ini akan digunakan oleh perseroan untuk mendukung rencana pembiayaan Belanja Modal atau Capital Expenditure (Capex) berupa penambahan satu set kapal Tug & Barge dengan ukuran 300 ft.

“Perseroan menilai rencana penambahan armada ini sebagai langkah Perseroan dalam memperbaiki kinerja operasional. Adapun rencana penambahan kapal akan dilakukan dengan pembelian dari pihak ketiga dan bukan merupakan afiliasi dari Perseroan,” jelas manajemen Cakra Buana dalam prospektus.

Manajemen juga bilang, “Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perseroan belum melakukan perjanjian/perikatan apapun dengan pihak ketiga atas rencana pembelian kapal tersebut.”

Kemudian, sekitar 60,00% akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional perusahaan secara umum.

Kegiatan operasional yang dimaksud, demikian tulis pihak Cakra Buana dalam prospektus, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembelian bahan bakar kapal, sewa/charter kapal, serta biaya-biaya lainnya yang timbul untuk menunjang kegiatan operasional perseroan.

Selain penerbitan saham baru, CBRE juga secara bersamaan akan menerbitkan1,32 miliar waran seri I atau sebanyak 34,96% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO tersebut disampaikan.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama dengan harga pelaksanaan sebesar Rp258 yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, mulai 10 Juli 2023 sampai dengan 8 Januari 2025.

Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif atau ‘pemanis’ bagi para pemegang saham baru.

Aturan mainnya, setiap pemegang 5 saham baru CBRE berhak memperoleh 9 Waran Seri I, yang mana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. (ADF)