Tawarkan Bunga 8,50 Persen, Medikaloka Hermina Terbitkan Obligasi Rp600 Miliar

Emiten PT Medikaloka Hermina Tbk berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap I tahun 2020 dengan jumlah pokok Rp600 miliar.

IDXChannel - Emiten PT Medikaloka Hermina Tbk berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap I tahun 2020 dengan jumlah pokok Rp600 miliar.

Disampaikan manajemen dalam prospektus singkat, pada Rabu (2/9/2020), untuk aksi korporasi ini target perolehan dana obligasi berkelanjutan I mencapai Rp1 triliun.

Berdasarkan keterangan resmi perusahaan, obligasi berkelanjutan I tahap I memiliki dua seri, yakni seri A senilai Rp275,5 miliar dengan kupon 8% dan tenor 3 tahun, seri B senilai Rp21 miliar berkupon 8,50% dan tenor 5 tahun.

Sedangkan, sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sekitar Rp303,5 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik dan akan ditawarkan keapda masyarakat dalam dua seri. Seri A dengan kupon 8% dan tenor 3 tahun serta seri B berkupon 8,50% dan tenor 5 tahun.

Sementara itu, dana yang diperoleh dari emisi obligasi ini, rencananya akan digunakan untuk peningkatan kapasitas rumah sakit sekitar 40%, sekiar 20% untuk kebutuhan pembelian alat media dan umum, serta 40% sebagai modal kerja perseroan dan entitas anak.

Obligasi Hermina ini juga sudah mendapatkan peringkat "AA-" dari Pefindo. Untuk aksi korporasi ini, Hermina telah menunjuk DBS Sekuritas Indonesia, Mandiri Sekuritas, dan Maybank Kim Eng Sekuritas Indonesia menjadi penjamin esmisi dan untuk wali amanat diserahkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Diperkirakan masa penawaran akan dilangsungkan mulai tanggal 2-3 September 2020, penjatahan 4 September, pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi secara elektronik masing-masing pada 8 September, serta diharapkan obligasi ini dapat tercatat di BEI pada tanggal 9 September 2020. (*)