AALI
9600
ABBA
242
ABDA
0
ABMM
2330
ACES
775
ACST
169
ACST-R
0
ADES
7000
ADHI
810
ADMF
8050
ADMG
175
ADRO
2910
AGAR
324
AGII
2070
AGRO
690
AGRO-R
0
AGRS
123
AHAP
58
AIMS
252
AIMS-W
0
AISA
150
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1495
AKRA
1045
AKSI
304
ALDO
835
ALKA
294
ALMI
0
ALTO
204
Market Watch
Last updated : 2022/06/29 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
534.94
-0.5%
-2.67
IHSG
6965.22
-0.45%
-31.24
LQ45
1002.69
-0.49%
-4.95
HSI
22186.19
-1.04%
-232.78
N225
26759.99
-1.07%
-289.48
NYSE
14667.32
-1.13%
-167.98
Kurs
HKD/IDR 1,889
USD/IDR 14,835
Emas
867,540 / gram

BRI (BBRI) Bakal Terbitkan Green Bond Rp5 T, Cek Jadwalnya

BANKING
Anggie Ariesta
Kamis, 23 Juni 2022 11:58 WIB
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) berencana menerbitkan PUB green bond dengan pokok obligasi sebanyak-banyaknya Rp 5 triliun.
BRI (BBRI) Bakal Terbitkan Green Bond Rp5 T, Cek Jadwalnya (Dok.MNC)
BRI (BBRI) Bakal Terbitkan Green Bond Rp5 T, Cek Jadwalnya (Dok.MNC)

IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) berencana menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 dengan pokok obligasi sebanyak-banyaknya Rp 5 triliun.

Mengutip prospektus yang diterbitkan Rabu (22/6/2022), obligasi hijau atau green bond Berkelanjutan I Bank BRI itu memiliki target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 15 triliun.

Adapun rencana BBRI menerbitkan dan menawarkan green bond berarti mengikuti rekan sesama bank Himbara, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).

Green bond tersebut terdiri dari tiga seri, yakni seri A bertenor 1 tahun, seri B bertenor 3 tahun, dan seri C bertenor 5 tahun. Namun, perseroan belum menentukan tingkat kupon masing-masing seri.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, di mana Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dibayarkan pada tanggal 20 Oktober 2022.

Sedangkan, Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dibayarkan pada tanggal 30 Juli 2023 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, tanggal 20 Juli 2025 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dan tanggal 20 Juli 2027 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C.

"Pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo," tulis prospektus.

Adapun seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk pembiayaan maupun membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan untuk modal kerja.

Perseroan telah mendapatkan hasil peringkat idAAA (triple A) dari Pefindo untuk green bond ini.

Terdapat enam penjamin pelaksana emisi green bond BRI, yakni PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.

Berikut jadwal penerbitan green bond BRI:
Perkiraan Penawaran Awal : 23 Juni - 1 Juli 2022
Perkiraan Tanggal Efektif : 12 Juli 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum : 14-15 Juli 2022
Perkiraan Tanggal Penjatahan : 18 Juli 2022
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 20 Juli 2022
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) : 20 Juli 2022
Perkiraan Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia : 21 Juli 2022

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD