Anggie Ariesta
IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kabar miring yang meragukan raihan peringkat kredit instrumen surat utang Panda Bond.
Adapun pemerintah Indonesia resmi merampungkan penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond senilai CNY7 miliar (sekitar Rp18,58 triliun atau setara USD1,033 miliar) pada Kamis (23/7/2026).
"Peringkatnya AAA kan, rata kanan. (Tapi) Ada yang bilang saya bohong," ujar Purbaya ke awak media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu mencatat bahwa transaksi ini memanfaatkan momentum positif di pasar obligasi domestik China dan mendapatkan sambutan hangat dari para investor.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto menjelaskan, penerbitan Panda Bond mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 2,4 kali dengan peak orderbook mencapai CNY17 miliar (sekitar Rp45,23 triliun).
“Pada 23 Juli 2026, Pemerintah telah menyelesaikan transaksi penerbitan Panda Bond dalam mata uang Chinese Renminbi (CNY) sebesar 7,0 bio (ekuivalen USD 1,033 bio),” kata Suminto kepada IDX Channel, Kamis (23/7/2026) malam.
Penerbitan ini ditawarkan dalam dua seri tenor. Tenor 3 Tahun dialokasikan sebesar CNY5,6 miliar (sekitar Rp14,86 triliun) dengan yield sebesar 1,90 persen. Seri ini mengantongi penawaran masuk CNY12,38 miliar (sekitar Rp32,86 triliun) atau bid-to-cover ratio 2,2 kali.
Tenor 5 Tahun dialokasikan sebesar CNY1,4 miliar (sekitar Rp3,59 triliun) dengan yield sebesar 2,19 persen. Seri ini mengantongi penawaran masuk CNY4,62 miliar (sekitar Rp12,26 triliun) atau bid-to-cover ratio 3,3 kali.
Setelmen penerbitan surat utang ini dijadwalkan berlangsung pada 30 Juli 2026, dan seluruh dana hasil penerbitan akan dialokasikan untuk mendukung pembiayaan APBN Tahun Anggaran 2026.
Adapun instrumen Surat Utang Negara Panda Bonds ini berhasil mengantongi peringkat kredit tertinggi AAA (Stable) dari lembaga pemeringkat China Lianhe Credit Rating Co., Ltd. Tingginya minat investor dan pricing yang kompetitif ini mencerminkan kuatnya kepercayaan terhadap fundamental ekonomi serta kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia.
Dalam transaksi ini, Bank of China Limited bertindak sebagai Lead Underwriter dan Lead Bookrunner. Sementara itu, China International Capital Corporation Limited, CITIC Securities Co., Ltd., DBS Bank (China) Limited, dan Industrial and Commercial Bank of China Limited bertindak sebagai Joint Lead Underwriters dan Joint Bookrunners.
Kemudian Agricultural Bank of China Limited, China Construction Bank Corporation, serta The Export-Import Bank of China berperan sebagai Co-Managers.
(Febrina Ratna Iskana)
