Dhera Arizona
Berdasarkan informasi yang tertuang dalam Prospektus, perseroan menawarkan sebanyak 225.000.000 Saham Baru atau setara dengan 20% dari modal disetor setelah IPO, harga penawaran Rp278 per saham, dengan target dana yang terkumpul sebanyak Rp62.550.000.000.
Dana hasil IPO tersebut sebagian besar rencananya akan digunakan untuk pembelian mesin dan kendaraan operasional untuk menunjang proses distribusi produk dan bahan baku yang lebih optimal; perpanjangan sewa outlet lama untuk mendukung ekspansi bisnis perseroan; renovasi outlet, gudang dan kantor dan sistem otomatisasi; serta modal kerja (operational expenditure) di antaranya untuk pembelian bahan baku, dan biaya-biaya pengembangan produk, marketing, dan branding yang akan membantu rencana pengembangan bisnis perseroan.
Bersamaan dengan IPO ini, perseroan juga menerbitkan sebanyak 225.000.000 Waran Seri I dengan rasio setiap pemegang 1 saham baru berhak memperoleh 1 Waran Seri I dengan harga pelaksanaan sebesar Rp400 per saham.
Direktur Investment Banking PT MNC Sekuritas Hary Herdiyanto selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang terlibat dalam proses IPO memandang positif prospek IPO perseroan ke depan. Hal ini didukung oleh industri yang terus bertumbuh dan bisnis yang dijalankan oleh perseroan bergerak di bidang makanan dan minuman, di mana hal ini merupakan kebutuhan pokok dan permintaannya akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk Indonesia.
