Shifa Nurhaliza
IDXChannel - PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) berencana melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) atau right issue sebanyak 14,48 miliar lembar saham baru. Dengan harga pelaksanaan Rp 126 per lembar, dengan demikian emiten Grup Bakrie berpotensi mengantongi dana segar sebanyak Rp 1,8 triliun atau sekitar USD 125,8 juta.
Mengutip keterangan resmi perseroan, Jumat (25/6/2021), perusahaan sudah mendapatkan pernyataan efektif atas rencana right issue dari otoritas pada 22 Juni 2021. Selanjutnya, Cum Date akan dilakukan pada 30 Juni 2021 di pasar regular dan pasar negosiasi. Sedangkan di pasar tunai akan berlangsung pada 2 Juli 2021. Untuk Ex Date akan dilakukan pada 1 Juli 2021 di pasar regular dan pasar negosiasi, disusul pasar tunai pada 5 Juli 2021.
Dengan demikian, tanggal pencatatan right issue berlangsung di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 6 Juli 2021. Di mana, untuk periode pelaksanaannya berlangsung dari 6-14 Juli 2021. Setiap pemilik 100 saham ENRG berhak untuk membeli 140 saham baru yang diterbitkan pada right issue ini. Selain itu, emiten tambang ini juga sudah memiliki pembeli siaga, yakni PT Bakrie Kalila Investment.
Manajemen perseroan menyebutkan bahwa nantinya sebanyak USD 43,5 juta dana hasil right issue ENRG akan dimanfaatkan untuk mengakuisisi 25% kepemilikan di EMP Inc dari Kinross International Group Ltd. EMP Inc melalui anak usahanya memiliki dan mengoperasikan blok Kangean di Jawa Timur. Saat ini, ENRG telah memiliki saham EMP Inc sebesar 50% dari total saham.
Setelah transaksi PUT, nantinya kepemilikan ENRG di saham EMP Inc menjadi 75%. Selanjutnya, sebanyak USD 44,34 juta dana hasil right issue akan digunakan untuk melunasi pinjaman kepada para kreditu. Sedangkan sisanya atau sekitar USD 37,36 juta akan dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan modal kerja ENRG dan/atau entitas anak perusahaan. (TIA)
