Desi Angriani
IDXChannel - PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk (GRIA) menetapkan harga penawaran awal sebesar Rp115-Rp120 per saham.
Dalam gelaran penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) tersebut, Ingria Group menawarkan sebanyak 2,94 miliar saham atau 37,81% dari modal ditempatkan dan disetor.
Perusahaan pengembang rumah subsidi dan komersil ini mengincar dana segar sebesar Rp353,91 miliar. GRIA kini memasuki masa hingga 24 Juli 2023 dengan menunjuk PT Erdhika Elit Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 800,72 juta saham biasa dalam rangka pelaksanaan Pinjaman Wajib Konversi (PWK) perseroan kepada Khufran Hakim Noor (KHN) yang merupakan pemegang saham pengendali perseroan.
Ini diterbitkan berdasarkan Perubahan Atas Addendum Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 27 Maret 2023 dengan harga pelaksanaan konversi yang sama dengan harga penawaran.
“PWK KHN diterbitkan dengan nilai pokok nominal sebesar Rp96,08 miliar yang merupakan nilai keseluruhan pinjaman perseroan kepada KHN,” dikutip dari prospektus e-IPO, Kamis (20/7/2023).
