Dinar Fitra Maghiszha
IDXChannel - PT Graha Mitra Asia Tbk (RELF) menggelar penawaran umum perdana saham / initial public offering (IPO). Calon emiten properti ini membidik dana segar hingga Rp120 miliar.
Mengutip prospektus yang diterbitkan Kamis (25/5), RELF melepas sebanyak 1,2 miliar saham biasa atas nama atau setara 20,95% dari modal ditempatkan dan disetor.
Nilai nominal ditetapkan sebesar Rp25 per saham. Adapun pada periode penawaran awal atau bookbuilding perseroan menawarkan harga Rp90 hingga Rp100 per saham, yang dapat dipesan mulai 25 Mei - 5 Juni 2023.
Bersamaan dengan proses IPO, RELF juga menerbitkan 1,2 miliar Waran Seri I dengan rasio 1:1, yang berarti setiap pemegang saham baru RELF akan mendapatkan 1 waran secara cuma-cuma.
Harga pelaksanaan waran ditetapkan sebesar Rp125 yang dapat dikonversi mulai 22 Desember 2023 sampai 24 Juni 2024. Perseroan membidik dana pelaksanaan waran sebanyak Rp150 miliar.
