INKP Terbitkan Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan III, Total Emisi Rp3,43 T

IDXChannel - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) secara resmi memperdagangkan obligasi dan sukuk berkelanjutan III pada Senin (28/8/2023) hari ini. Dalam aksi korporasi ini, kedua surat utang yang diterbitkan perseroan memiliki total emisi Rp3,43 triliun.

Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 yang akan dicatatkan dengan nilai nominal sebesar Rp2.271.010.000.000. Surat utang ini dibagi ke dalam tiga seri, antara lain:

Baca Juga:

Cermati Saham Pilihan: BBNI,INKP Hingga BDMN

Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri A (INKP04ACN2): dengan nilai nominal sebesar Rp207.050.000.000,00 tingkat bunga 6,50%, jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi;
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri B (INKP04BCN2): dengan nilai nominal sebesar Rp1.609.865.000.000,00 tingkat bunga 10,25%, jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi;
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri C (INKP04CCN2): dengan nilai nominal sebesar Rp454.095.000.000,00 tingkat bunga 10,75%, jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.

Sedangkan untuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 akan dicatatkan dengan nilai nominal sebesar Rp1.159.620.000.000. Seri yang akan diterbitkan untuk Sukuk ini terdiri atas:

Baca Juga:

Indah Kiat (INKP) akan Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp12,75 Triliun

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri A (SMINKP03ACN2): dengan nilai nominal sebesar Rp192.950.000.000,00 Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, 20,58% per tahun atau ekuivalen 6,50%, jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi;
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri B (SMINKP03BCN2): dengan nilai nominal sebesar Rp878.975.000.000,00 Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, 32,46% per tahun atau ekuivalen 10,25%, jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi;
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri C (SMINKP03CCN2): dengan nilai nominal sebesar Rp87.695.000.000,00 Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, 34,04% per tahun atau ekuivalen 10,75%, jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.

Berdasarkan hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 adalah idA+ (Single A Plus) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 adalah idA+(sy) (Single A Plus Syariah).

Baca Juga:

Punya Kas Rp18,2 Triliun, Indah Kiat (INKP) segera Lunasi Obligasi dan Sukuk Jatuh Tempo

Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat dalam emisi ini adalah PT Bank KB Bukopin Tbk.

Dengan terbitnya obligasi ini, maka total emisi obligasi dan sukuk yang sudah tercatat sepanjang tahun 2023 adalah 75 emisi dari 52 emiten senilai Rp86,10 triliun.

Dengan pencatatan ini maka total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di BEI berjumlah 537 emisi dengan nilai nominal outstanding sebesar Rp471,42 triliun dan USD47,5 juta, diterbitkan oleh 129 emiten.

Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI berjumlah 191 seri dengan nilai nominal Rp5.536,74 triliun dan USD486,11 juta. EBA sebanyak 9 emisi senilai Rp3,13 triliun.

(TYO)