Cahya Puteri Abdi Rabbi
IDXChannel - Perusahaan pupuk, PT Delta Giri Wacana Tbk (DGWG) berencana menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Dalam aksi korporasi ini, perseroan menawarkan sebanyak 1,66 miliar saham atau 25 persen dari modal ditempatkan dan disetor.
Saat ini, perseroan sedang memasuki masa penawaran awal atau bookbuilding hingga 16 Desember 2024 mendatang. Adapun, harga penawaran yang ditetapkan sebesar Rp240-Rp620 per saham, sehingga perseroan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp1,03 triliun.
Perseroan akan menggunakan 54,7 persen dana hasil IPO untuk diserahkan kepada anak usaha, PT Fertilizer Inti Technology (FIT) dalam bentuk penyertaan modal. Secara rinci, dana tersebut akan digunakan untuk pemenuhan modal kerja FIT untuk rencana pembelian bahan baku pembuatan pupuk, serta pembayaran sebagian pokok utang kepada kreditur FIT kepada Bank Permata.
Kemudian, sebesar 8,9 persen dana hasil IPO akan disetorkan kepada PT Dharma Guna Wibawa dalam bentuk penyertaan modal, yang akan digunakan untuk rencana pembayaran sebagian pokok utang kepada para kreditur seperti PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII), dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN).
Lalu, sekitar 33,1 persen akan digunakan dengan rincian sebesar 43,9 persen digunakan untuk pemenuhan modal kerja perseroan untuk rencana pembelian bahan baku pembuatan pestisida, sebesar 29,8 persen digunakan untuk belanja modal dalam bentuk pengembangan tahap dua untuk penambahan fasilitas lini produksi pada rangkaian sistem karbamasi pabrik pestisida Perseroan yang berlokasi di Cikande, Banten.
