Dinar Fitra Maghiszha
IDXChannel - PT Manggung Polahraya Tbk (MANG) menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan melepas sebanyak-banyaknya 762.500.000 lembar saham.
Jumlah ini setara 20,00 persen dari total modal ditempatkan dan disetor. Berdasarkan prospektus, Kamis (13/12/2023), perusahaan jasa konstruksi itu menetapkan nilai nominal Rp20 per saham.
Dengan harga penawaran awal (bookbuilding) Rp90 sampai Rp100 per saham. Dengan demikian, nilai IPO perusahaan maksimal mencapai Rp83,87 miliar.
Bersamaan dengan proses IPO, perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 228.750.000 lembar Waran Seri I yang menyertai penerbitan saham baru. Jumlah ini setara 7,50% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran.
Waran Seri I memiliki rasio 10:3, yang artinya setiap pemegang 10 saham baru berhak mendapatkan 3 unit waran secara cuma-cuma. Waran Seri I dapat diperdagangkan layaknya saham biasa pada tanggal pencatatan, sedangkan harga konversinya ditetapkan senilai Rp125 per saham.
