Fiki Ariyanti
IDXChannel - PT Verona Indah Pictures Tbk atau Verona Pictures (VERN) memasuki masa penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) pada hari ini (2/10) hingga Jumat (4/10).
Rumah produksi film, video, dan program televisi itu mematok harga IPO sebesar Rp195 per saham. Harga tersebut adalah harga atas yang dipasang perseroan sebelumnya, yakni Rp190-Rp195 per saham.
Dengan melepas 1,12 miliar saham ke publik, calon emiten tersebut ditargetkan meraup dana segar sebesar Rp218,72 miliar dalam hajatan IPO ini.
Perihal penggunaan dana IPO mengutip prospektus di laman resmi e-ipo, disebutkan seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh perseroan untuk akuisisi dan modal kerja.
Rinciannya, pertama, sebesar 7,70 persen dipakai buat akuisisi properti, berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah sebesar 160 meter persegi (m2) dan luas bangunan sebesar 1.060 m2 di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
"Status dan sertifikat tanah tersebut saat ini adalah tanah bersertifikat hak milik atas nama Pie Titin Suryani. Ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Pie Titin Suryani yang merupakan pihak yang mengendalikan perseroan," kata manajemen.
Kedua, sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan, meliputi namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi dan/atau akuisisi film/sinetron/serial digital dan kegiatan pemasarannya, serta untuk pembiayaan kebutuhan operasional perseroan.
Bersamaan dengan IPO, perusahaan juga menerbitkan 560,82 juta Waran Seri I atau 15,39 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Harga pelaksanaan ditetapkan Rp216 per saham, sehingga total hasil yang dikumpulkan nantinya sebesar Rp121,13 miliar.
Manajemen menyebut, dana yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan
untuk modal kerja perseroan, yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi dan pemasaran film/sinetron/serial digital, pembayaran gaji karyawan, dan biaya umum operasional perseroan.
Setelah masa penawaran umum, Verona Pictures dijadwalkan akan mencatatkan saham atau listing perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa pekan depan, 8 Oktober 2024 dengan kode VERN.
(Fiki Ariyanti)
