Cahya Puteri Abdi Rabbi
IDXChannel - PT Barito Renewables Energy Tbk telah menetapkan harga penawaran umum atau initial public offering (IPO) sebesar Rp780 per saham atau pada batas atas. Perseroan akan memulai masa penawaran umum pada 3 hingga 5 Oktober 2023.
Dalam gelaran IPO ini, perseroan menawarkan sebanyak 4,01 miliar saham atau 3% dari modal ditempatkan dan disetor. Melalui IPO, perseroan berpotensi meraup dana sebesar Rp3,13 triliun.
Dalam prospektus yang diterbitkan, seluruh dana hasil IPO akan digunakan untuk penyetoran modal kepada STAR melalui pengambilan bagian atas saham baru yang akan diterbitkan oleh STAR.
Kemudian, seluruh dana yang telah masuk sebagai setoran modal akan digunakan oleh STAR untuk membayar sebagian utang fasilitas B kepada Bangkok Bank Public Company Limited atau Bangkok Bank sebesar USD158,58 juta.
Pembayaran sebagian utang akan dilakukan dalam mata uang USD ke rekening yang ditentukan oleh kreditur sesuai dengan surat instruksi pembayaran yang akan diterbitkan oleh kreditur sebanyak-banyaknya sebesar USD158,58 juta.
